LE POULS DE VOS VENTES
Bonjour
Voici les priorités et les résultats de votre périmètre.
CÔTE D’IVOIRE
Vue d’ensemble
Une lecture claire de l’activité commerciale et des objectifs.
Chargement des données de démonstration…
Activité du mois
Résultats consolidés sur votre périmètre
Satisfaction & qualité de service
Enquêtes internes du mois et dossiers actuellement ouverts dans votre périmètre
Progression des objectifs
Réalisé vs objectif mensuel
Pipeline commercial
Opportunités ouvertes à date
Montant estimatif des prospects non clôturés.
Objectif de montant : —
Taux de transformation clôturé : —
Répartition par ville
Opportunités ouvertes et affaires gagnées sur la période
Rythme commercial
Actions réalisées par semaine · période sélectionnée
Le pouls de votre équipe
Collaborateurs à valoriser et à accompagner
Dernières actions
La dynamique récente de l’équipe
Tâches à venir
Planning des prochains jours
Points à traiter
Relances échues et opportunités sans activité récente
Comparatif des unités
Visites et rendez-vous réalisés vs objectifs
Actions commerciales & rendez-vous
Planifie les rencontres prospects, consigne les échanges et synchronise-les au retour du réseau.
Prochains rendez-vous
Agenda des rencontres planifiées avec les prospects de votre périmètre.
Nouvelle action
Renseigne une visite, un rendez-vous ou une relance.
Journal des actions
Les 100 actions les plus récentes du périmètre.
ORGANISATION & ENGAGEMENTS
Agenda opérationnel
Structurer les actions du quotidien et coordonner les tâches de l’équipe.
Nouvelle tâche
Le collaborateur affecté par un responsable peut la refuser avec un motif.
SUIVI DES ENGAGEMENTS
Agenda de votre périmètre
0 tâche
DYNAMIQUE COMMERCIALE
Réactiver le potentiel du vivier
Identifier les opportunités en attente, préparer la relance et coordonner les réaffectations.
| Prospect | Organisation | Ville | Étape | Inactivité | Responsable | Action |
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PILOTAGE DES ENGAGEMENTS
Situation du portefeuille client
Une lecture consolidée des encours, des impayés et de l’ancienneté des retards.
Mettre à jour une situation client
Montants déclarés, sans connexion à un système de crédit. Les impayés ne peuvent pas dépasser l’encours.
| Client | Responsable | Encours | Impayés | Tranche | Prochaine échéance |
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Comité de crédit
Soumets un dossier de prospect à la décision de ton responsable. Une décision est tracée et notifiée.
| Prospect | Montant | Objet | Demandeur | Statut | Action |
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| Date | Auteur | Action | Détail |
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Simulateur de crédit
Estimation indicative des mensualités, du coût total et du taux d’endettement. Elle ne constitue pas une offre de crédit.
| Mois | Échéance | Capital | Intérêts | Assurance | Capital restant |
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Prospects & opportunités
Construis et fais progresser le portefeuille commercial.
Nouveau prospect
Les données saisies ici doivent rester fictives dans cette version de démonstration.
Synthèse des lignes affichées · montants estimatifs non pondérés, toutes périodes confondues.
| Prospect | Organisation | Ville | Responsable | Étape | Montant estimatif |
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Entrée en relation
Oriente le prospect vers un produit selon son besoin, puis fais progresser le dossier dans le circuit de validation.
Nouveau dossier
Associe un prospect existant à un produit et à son besoin exprimé.
ENTRÉE EN RELATION
Suivi & validation des dossiers
Préparation, revue responsable, conformité et simulation locale CBS. Aucun envoi réel au système bancaire.
Zones de prospection
Trace les secteurs terrain sur la carte et affecte-les à l’équipe.
Carte des zones
Clique sur la carte pour ajouter des sommets, puis ferme le polygone.
Affecter le secteur
Les responsables ne peuvent affecter que des commerciaux de leur périmètre.
Zones accessibles
0 zoneEXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
Qualité de service & coordination du réseau
Une lecture partagée des engagements, de la satisfaction et des actions à mener.
Nouveau dossier de service
Saisir une enquête satisfaction
Prendre un rendez-vous bancaire
Agence et région filtrent tout le suivi de service de cette page. Recherche, type, statut et vue filtrent uniquement la liste des dossiers. Les filtres sont appliqués avant la limite de 200 lignes ; les indicateurs restent calculés sur toutes les données du périmètre géographique sélectionné.
| Dossier / client | Agence / région | Service / responsable | Statut / priorité | Échéance | Suivi |
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| Action / dossier | Responsable | Échéance | Statut | Suivi |
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| Objet / client | Agence / service | Collaborateur | Créneau | Statut | Gestion |
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| Date / service | Agence / région | Satisfaction / 5 | Qualité / 5 | NPS / 10 | Attente | Commentaire |
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Les rapprochements sont explicites, jamais automatiques par nom. Les fiches restent soumises aux droits existants.
Évolution sur six mois
Décisions prioritaires
Services concernés par les réclamations
Volumes déclarés, sans inférence automatique sur les causes.
Suivi des agences et régions
Équipe & reporting
Compare les réalisations et objectifs sur votre périmètre.
Objectifs en cascade
Enveloppes mensuelles par responsable : réseau, région et agence selon la hiérarchie. Les objectifs individuels existants restent conservés. Une sous-enveloppe réserve son budget sans double comptage ; sans sous-enveloppe, les allocations individuelles descendantes sont comptées directement.
Supervision des agences & du réseau
Performance commerciale, satisfaction et qualité de service
| Unité | Collaborateurs | Visites / obj. | Rendez-vous / obj. | Prospects / obj. |
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| Collaborateur | Unité | Visites / obj. | Rendez-vous / obj. | Prospects créés / obj. | Atteinte globale |
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Définir un objectif individuel
Les objectifs s’appliquent au mois sélectionné et aux collaborateurs de votre périmètre.
Les droits sont contrôlés côté serveur pour le compte connecté. Les indicateurs et données restent fictifs ; ce prototype n’est pas un reporting bancaire certifié.
Endpoint SOAP CBS
Mode simulation uniquement : cette URL est enregistrée avec les futurs flux, mais aucun appel externe n'est effectué. Aucun mot de passe ni jeton ne doit figurer dans l'URL. HTTPS requis, sauf HTTP en boucle locale. Laisser vide pour retirer la configuration.
Référentiels clients CBS
Saisie manuelle ou chargement CSV/Excel : langues, catégories internes, profils clients, civilités et pays. La désactivation retire un code des nouvelles saisies sans modifier les dossiers existants.
Engagements SLA
Aucune règle n’est préremplie. Les règles actives s’appliquent uniquement aux nouveaux dossiers. Heures calendaires en UTC, sans pause ni calendrier ouvré. Le préavis et le dépassement produisent chacun une notification unique ; le dépassement escalade au responsable hiérarchique actif habilité sans changer le titulaire. À défaut, l’escalade bloquée est journalisée.
État de la licence
Adresse MAC de ce serveur, à communiquer pour l’émission de la licence : —
Activer une licence
Historique des licences
| Client | Type | Validité | Modules | Statut | Action |
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Agences
Définis les implantations et rattache-les aux villes du référentiel.
Nouvelle agence
| Agence | Ville | Statut | Action |
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GOUVERNANCE DES ACCÈS
Utilisateurs & habilitations
Identifier les responsabilités, vérifier le périmètre et ajuster les droits individuels.
Nouvel utilisateur
| Utilisateur / profil | Rattachement | Périmètre & droits enregistrés | Statut | Action |
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Activation / réinitialisation d’un accès
Un nouveau lien annule le mot de passe, l’association Authenticator et les sessions précédentes. Vérifie l’identité du destinataire avant de le lui transmettre par un canal privé.
Ouvrir le lien d’activation personnel
Copier ce lien uniquement vers le destinataire concerné. Il contient un jeton confidentiel.